Mitglieder/Kontakte

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1. Grunddaten

Nach dem Menüeinstieg und dem betätigen des  Buttons, öffnet eine Erfassungsmaske für die Anlage eines neuen Kontaktes/Mitgliedes/Kunden/Lieferanten oder Vereins (natürlich können zugleich mehrere Eigenschaften gesetzt werden) und der Reiter "Grunddaten" ist aktiv (Bild 1):

Im der Neuanlage ist  "Kontakt" ausgewählt. Die weiteren Optionen (wenn benötigt) sind auszuwählen.

Wollen Sie nur einen Kontakt anlegen, sind Sie bereits nach Eingabe der Daten auf der Seite Grunddaten fertig.

Durch die Auswahl "Mitglied"  werden zusätzliche Daten zur Klassifizierung und Bearbeitung auf dem Reiter "Detaildaten" sichtbar, deren Bearbeitung für die spätere Nutzung wichtig sind. (Bild 1). Diese Eigenschaften sind selbsterklärend und für die spätere Nutzung erforderlich. Liegen diese Informationen zum Zeitpunkt der Erfassung noch nicht vor, können diese Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfasst oder geändert werden.

Wichtig für Verbände:

Durch die Auswahl "Verein"  wird zusätzliche der Reiter "Mitglieder" sichtbar, deren Bearbeitung für die spätere Nutzung wichtig sind. Diese Option ist ausschließlich für Verbände gedacht, deren Mitglieder auch Vereine sein können und die diese Vereine nach anderen Modalitäten abrechnen müssen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter dem Reiter "Mitglieder" .

Zu Dokumentationszwecken sind in diesem Beispiel alle Möglichkeiten der Klassifizierung ausgewählt.

Haben Sie sich für die Team-Version entschieden, können Sie durch einen "Klick" im Feld Web-Zugang bestimmen ob dieses Mitglied diesen Zugang nutzen kann oder nicht. Desweiteren ist für die Nutzung eine E-Mail zwingend. Der E-Mail Button öffnet, wenn vorhanden, ein E-Mail Formular mit eingetragener E-Mail Adresse (sollte an dieser Stelle eine erfasst worden sein).

Zusätzlich wird Ihnen auf der Grunddatenseite noch der Saldo des Kontaktes angezeigt. Nähere Informationen erhalten Sie durch anklicken des Buttons "Belege ansehen".

Bild 1:

Die weiteren Details zu diesen Grunddaten werden Ihnen auf dem Reiter "Detaildaten" angezeigt.

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